Opportunité : montant prévisionnel, probabilité d’acceptation et description
La toute première étape consiste à formuler une opportunité et son montant. Dans le cycle de vente de votre vente, cliquez sur Opportunité. Ou bien directement dans la Sidebar.
Vous pouvez dès à présent entrer le montant de l’opportunité HT ainsi que son degré de probabilité (si l’affaire à 50% de chance d’aboutir par exemple). Vous pouvez également entrer une description écrite dans le paragraphe prévu à cet effet (pour ajouter des commentaires notamment).
Prévisionnel et assistant au chiffrage (lien avec le module projet)
Une vente est toujours associée à un secteur de l’entreprise (le plus souvent le commercial mais il peut s’agir aussi du SAV ou bien de la direction). Afin de référencer les bons acteurs pour cette vente, nous allons l’associer à un projet. Ce dernier doit être créer désormais. Attention, cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec le module gestion de projet.
Aller sur Projet/Prévisionnel dans la Sidebar. Puis Créer un Projet.
Renseignez donc les champs suivants :
- Objet : il s’agit de l’objet de la vente
- Date du début du projet
- Activité principale : définie dans le module projet
- Chef de projet : la personne référente
- Unité organisationnelle : ce sont les organisations de l’organigramme.
Le devis
Créer un devis
Pour créer un devis, rendez-vous dans la Sidebar, et choisissez Devis. Vous voilà devant un devis vierge de contenu mais vous remarquerez que l’entreprise à laquelle le devis s’adresse ainsi que la mise en forme sont déjà établies. Il faut désormais remplir :
- Une ligne : de quoi s’agit-il comme prestation, la quantité, le temps que celle-ci va prendre, son prix HT et la TVA.
- Une remise : si vous voulez faire bénéficier une remise HT
- Un acompte : si l’entreprise verse directement un acompte à réception du devis
- Une section : il s’agit du texte en bas du devis pour préciser les contions de règlements, de remise, de facturation, un bon pour accord.
Prévisualiser un devis
Pour prévisualiser un devis, ils vous suffit de cliquer dans la barre d’action sur l’icône bleue qui permet d’enregistrer et prévisualiser.
Exporter le devis en pdf
A la suite de cette Prévisualisation, il suffit de cliquer sur l’export PDF dans la barre d’action.
Gérer l’état d’un devis
Pour gérer l’état d’un devis, vous pouvez modifier son état en cliquant sur l’icône
en haut.
Puis de choisir : en cours de création / envoyé / accepté / rejeté et Enregistrer l’état. 
Supprimer un devis
Pour supprimer un devis, rendez-vous dans votre vente, éditer la vente et supprimer.
